São Paulo, 27 de outubro de 2015 – Para fins do disposto na Instrução CVM nº 358 de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada (“Instrução CVM 358”), a Aegea Saneamento e Participações S.A. (“Aegea” ou “Companhia”), operadora de concessões públicas de saneamento, presente em 41 municípios em 8 estados do País, comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que o Conselho de Administração da Aegea, em reunião realizada nesta data, aprovou: (i) a 2ª (Segunda) Emissão de Debêntures Simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, com garantia fidejussória, em duas séries, para distribuição pública com esforços restritos de distribuição de sua controlada Águas de Timon Saneamento S.A. (“Águas de Timon”), companhia por ações de capital fechado, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 21.716.748/0001-65,com valor nominal unitário de R$ 10.000,00 (dez mil reais), totalizando um montante de R$ 55.000.000,00 (cinquenta e cinco milhões de reais), com vencimento em 36 (trinta e seis) meses contados da data de emissão; e (ii) a 1ª (Primeira) Emissão de Debêntures Simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, com garantia fidejussória, em série única, para distribuição com esforços restritos de distribuição de sua controlada Águas de São Francisco do Sul SPE S.A. (“Águas de São Francisco do Sul”), companhia por ações de capital fechado, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 21.180.700/0001-85, com valor nominal unitário de R$ 10.000,00 (dez mil reais), totalizando um montante de R$ 41.500.000,00 (quarenta e um milhões e quinhentos mil reais), com vencimento em 36 (trinta e seis) meses contados da data de emissão (“Debêntures’).
O presente material tem caráter informativo, nos termos da legislação em vigor, e não deve ser interpretado como material de venda de Debêntures.
Flávio Martins Tarchi Crivellari
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores
topo